Главная » ФИНАНСЫ » Звонок из будущего. Зачем банкам свои операторы сотовой связи

Звонок из будущего. Зачем банкам свои операторы сотовой связи

Фoтo Сeргeя Мaмoнтoвa / РИA Нoвoсти

Рoссийскиe бaнки нaчaли aктивнo сoздaвaть сoбствeнныx виртуaльныx oпeрaтoрoв сoтoвoй сношения (MVNO), и этo нe прoстo дaнь мoдe, a чaсть прoцeссa эвoлюции бaнкoвскoй систeмы

В пoслeднee врeмя крупныe рoссийскиe бaнки нaчaли вывoдить нa рынoк сoбствeнныx виртуaльныx oпeрaтoрoв сoтoвoй взаимоотношения (mobile virtual network operator, MVNO). Сбeрбaнк нa дняx oбъявил o выxoдe с тeстoвoгo рeжимa оператора связи «СберМобайл», пока что раньше это сделал Тинькофф Банк, запустив «Тинькофф мобайл». Сии шаги можно считать логичным ответом банков держи усиливающуюся конкуренцию со стороны мобильных операторов, которые проводят активную интеграцию в близкий сегмент цифровых финансовых услуг, но у этой стратегии пожирать и несколько неочевидных бизнес-мотивов.

Погоня ради мобильностью

Все давно уже признали оный факт, что мир становится мобильным, а молодое гаметофит не представляет свою жизнь за пределами дисплея смартфона. Визит банковского отделения с паспортом в руках воспринимается молодежью якобы атавизм. Изменение потребительских настроений стало очевидным для того банков и вынуждает их отвечать на вызовы времени повально большей мобильностью. Экспансию на территорию мобильных операторов банчик может осуществлять либо через прямую покупку одного изо игроков рынка или выстраивание с ним долгосрочного партнерства, либо минуя создание собственного виртуального оператора сотовой маза.

Первый вариант сопряжен с множеством возможных ограничений, начиная ото размера потенциального партнера в случае покупки раньше сложности в технической интеграции и получении необходимых данных об абоненте в случае со стратегическим партнерством. (вследствие грамотным решением для банков выглядит сотворение собственного виртуального оператора с невысоким барьером для того входа в смежную индустрию и возможностью выстраивать индивидуальные продуктовые решения.

Оживление запуска виртуальных операторов в банковской сфере в мире пришелся бери 2000-e годы. Одним из первопроходцев стал BancoPosta (Авзония) в 2007 году, который быстро занял долю сильнее чем в 50% на национальном рынке MVNO. Equity Bank Kenya запустил сродный сервис в 2014 году, и ему удалось ради 6 месяцев набрать базу подписчиков в 600 000 абонентов.

Bankinter Spain создал своего оператора в 2008 году и одно мгновение добился проникновения услуги среди собственных банковских клиентов в 25%. Как никогда успешным стал продукт M-Pesa / Safaricom (ассоци Vodafone) в Кении, который с учетом национальных особенностей развивающегося рынка стал одним с крупнейших международных кейсов интеграции мобильной платежной системы M-Pesa и MVNO. Работа был запущен в 2007 году и на об эту пору насчитывает более 30 млн пользователей в 10 странах таблица, через сервис проходит порядка 6 млрд транзакций.

Подобных историй (целый) короб по всему миру, но вряд ли их есть назвать масштабными и кардинально меняющими отрасль. Не более чем сейчас уровень технологий, проникновение онлайн-кредитования, знание работать с большими данными и окончательно изменившиеся модели потребительского поведения приоткрывают двери ради настоящего успеха в этой сфере.

Преимущества отношения

Если выделять мотивы, которыми могут следовать банки при создании MVNO, то их только и можно разделить на три части: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

В первом случае MVNO ради банков может быть источником дополнительного непроцентного дохода и экономии получи снижении оттока клиентской базы (churn rate). Так себе доход на абонента в России у мобильных операторов составляет так 300-350 рублей, на эту цифру могли бы освоиться банки, запуская виртуального мобильного оператора. MVNO избито достается половина ежемесячного платежа за выдача инфраструктуры.

У Сбербанка, который насчитывает порядка 140 млн клиентов-физлиц (с них 46 млн человек пользуются приложением «Сбербанк Онлайн» ежемесячно), диффузия услуги на 10% в клиентскую базу могло бы дать банку от 25 млрд до 30 млрд рублей чистого дохода каждогодно.

Учитывая, что комиссионный доход Сбербанка в 2017 году составил эдак 394 млрд рублей, мобильный оператор может гарантировать осязаемый прирост непроцентных доходов кредитной организации. Удастся ли вырвать такого проникновения и абонентской базы, покажет век, но предпосылки в виде крупнейшей сети отделений делают подобную цифру коренным образом достижимой на горизонте 3-4 лет. Пора учитывать, что этот рынок только зарождается, и, в области оценкам «TMT Консалтинг», количество абонентов MVNO в России в 2018 году составит грубо 7 млн.

Среднесрочные мотивы банков несколько сложнее. Мастерство делать кросс-продажи дополнительных продуктов — отдельная власть, которую наращивают как банки, так и мобильные операторы, навешивая бери свои корневые услуги дополнительные сервисы. Надбавка клиента через больший набор услуг, который-нибудь привязывает его к банку и увеличивает его транзакционную моторика, в среднесрочной перспективе приведет к росту доходов через этого сегмента.

По данным Allied Market Research, тотальный рынок мобильных платежей в 2016 году составил $601 млрд и к 2023 году увеличится по $4,6 трлн, при этом доля транзакций черезо СМС-подтверждение будет занимать существенную верешок. В России ниша платежей со счетов мобильных телефонов, вдоль оценкам InPlat, составила 42 млрд рублей в 2016 году и прирастает бери 15-20% ежегодно. Интеграция MVNO с мобильным банкингом в конечном счете усилит позиции банков в сегменте мобильных платежей и позволит скопить дополнительные компетенции для формирования будущей дигитальный мобильной стратегии.

Долгосрочные мотивы связаны со сбором и анализом больших данных, которые поуже давно стали ежедневным инструментарием как пользу кого банков, так и для мобильных операторов. Играющий, который сможет замкнуть в собственной экосистеме сведения о банковских транзакциях и о мобильном абоненте (геопозицию, преимущественно часто посещаемые сайты, структуру потребления мобильного трафика), получит огромное конкурентное положительный момент на рынке электронных финансовых услуг и кредитования.

Во (избежание банков MVNO при должной технической интеграции — сие инструмент построения наиболее конкурентоспособной скоринговой модели. До данным Data Insight, внутрироссийские онлайн-продажи составили 945 млрд следовать 2017 год (на 18% больше, нежели в предыдущий год). При этом доля покупок с использованием смартфона (а и бы на каком-то этапе) составляет 59%, а в категории молодежи накануне 25 лет смартфон — устройство номер Водан для онлайн-покупок. Таким образом, усовершенствовав возле помощи мобильного оператора скоринг, банк сможет делать предложение пользователям электронных магазинов моментальный онлайн-авторитет по номеру телефона или адресу электронной почты в процессе оплаты покупок.

В такой степени что на горизонте 10-15 лет про нас как потребителей, скорее всего, сотрутся величина между мобильным оператором и банком.

Оставить комментарий