Главная » ФИНАНСЫ » ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Aркaдий Рoтeнбeрг

(Фoтo: Eкaтeринa Кузьминa / РБК)

Сoздaниe сoвмeстнoгo прeдприятия (СП) «Стрoйпрoeктxoлдингa» Aркaдия Рoтeнбeргa и ВЭБ.РФ в oблaсти инфрaструктурнoгo стрoитeльствa, o кoтoрoм oни дoгoвoрились в июнe 2019 гoдa, будeт прoисxoдить нa бaзe группы «Нaцпрoeктстрoй», рaсскaзaл РБК истoчник, знaкoмый с плaнaми ВЭБa.

Пo eгo слoвaм, нa пeрвoм этaпe сoздaния СП гoскoрпoрaция выдaст структурe Рoтeнбeргa бридж-крeдит нa 29,8 млрд руб., кoтoрый пoзвoлит eй рaссчитaться пo дoлгaм. Этo oдин изо вoзмoжныx сцeнaриeв реализации сделки, сказал РБК колыбель, близкий к одной из ее сторон, отказавшись через деталей.

ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» в ходе Петербургского экономического форума 7 июня подписали документ о взаимопонимании в целях развития бизнеса в сфере инфраструктурного строительства. Сей меморандум направлен на реализацию национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Сезон, сказал один из собеседников РБК. Вдоль его словам, группа «Нацпроектстрой» была создана якобы раз для этого.

www.adv.rbc.ru

Что войдет в «Нацпроектстрой»

Складно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 лета и только 3 декабря была поставлена на ясачный учет.

СП создается в рамках реализации проекта «Бочка», который предполагает создание на базе активов группы компаний «Мостотрест» (громаднейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю), а вот и все «Группы компаний 1520» (руководящий строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину, Водан из его бывших партнеров, Валерий Маркелов, в конце 2018 лета был арестован по подозрению в даче медосбор полковнику МВД Дмитрию Захарченко) строительного холдинга, обладающего «уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов транспортной, энергетической и городской житель инфраструктуры», рассказал источник РБК.

Незамедлительно единственный акционер «Нацпроектстроя» — заслоненный комбинированный паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Лавина», который находится под управлением компании «Эвокорп». «Эвокорп» принадлежит Максиму Викторову. Возлюбленная выступает управляющей компанией ПИФа, который является собственником крупнейшего в Европе океанариума «Москвариум» получи ВДНХ, а также до марта 2018 лета была управляющей компанией другого ПИФа, владевшего девелоперской компанией «РГ-Девелопмент». По прошествии того как Ротенберг попал под санкции США в 2014 году, возлюбленный вышел из состава учредителей «РГ-Девелопмента». Немедля конечным владельцем 80% этой компании является Фонд «Лонтано», его управляющая шатия с июля 2019 года — УК «РВМ Основной капитал», сказал РБК представитель «РГ-Девелопмента». Беседчик «Коммерсанта» на рынке недвижимости говорил, в чем дело? в рамках «Эвокорпа» Ротенберг рассчитывал разваливать девелоперские активы, а представитель бизнесмена это безвыгодный комментировал.

Предполагается, что ВЭБ войдет в собственность «Нацпроектстроя». У каждого из партнеров (госкорпорации и ЗПИФ «Толпа») на первом этапе сделки перестаньте чуть менее 50%.

Первый этап сделки

Возьми первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании «ТФК-Финанс», насквозь которую «Стройпроектхолдинг» владеет 94,2% «Мостотреста», бридж-долг в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев почти залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга. Бабульки пойдут на рефинансирование долга «Стройпроектхолдинга» и «ТФК-Финанс» на пороге «Стройгазмонтажом», продолжает источник, безлюдный (=малолюдный) называя размер долга. Кредит будет выдан интересах «снижения риска несостоятельности» «Стройпроектхолдинга» и «ТФК-Финанса» в случае предъявления требований со стороны «Стройгазмонтажа», которого Ротенберг продал структурам, связанным с «Газпромом», в конце 2019 лета за 75 млрд руб.

Предъявление таких требований о погашении задолженности может утаить «негативное влияние» на даровитость «Мостотреста» исполнять обязательства по части действующим и новым контрактам, а также на писание СП с ВЭБом, поясняет собеседник РБК. Посему бридж-кредит планируется погасить, в том числе с через средств, которые госкорпорация внесет в совместное антреприза.

Другой источник, близкий к сделке, подтвердил РБК, что же ВЭБ выдаст бридж-кредит на 29,8 млрд руб., а не «ТФК-Финанс», а совместному предприятию. Сии деньги пойдут на приобретение строительных активов, которые составят основу СП, добавил возлюбленный.

ВЭБ и Ротенберг создадут крупнейшего инфраструктурного подрядчика

Дельце

Летом Ротенберг говорил РБК, что нотогея инфраструктурного строительства остается для него ключевым бизнесом, каковой он планирует развивать: «У нас наворачивать релевантный опыт, и мне эта сфера отчаянно интересна. СП охватывает всю цепочку реализации инфраструктурных проектов: ото проектирования и финансирования до непосредственно постройки и эксплуатации». Сие соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в секторе инфраструктурного строительства, а компании — участницы СП получают значительные успехи, так как компетенции одного партнера дополняют другого, указывал возлюбленный.

Второй этап сделки

После того наравне ВЭБ выдаст структурам Ротенберга бридж-авторитет, создание совместного предприятия будет проходить таково, рассказывает собеседник РБК:

  • Сначала планируется вести допэмиссию «Нацпроектстроя», увеличивающую его уставной капитал с 20 млн до 673 млн руб., которую выкупят ВЭБ (денежными средствами получай сумму до 336 млн руб.) и «Полк» (на 317 млн руб. — деньгами и активами). В итоге они получат вдоль 49,9% в компании, а еще 0,2% приобретет юридическое харя, в отношении которого отсутствуют санкционные риски. Привлеченные деньжонки пойдут на проведение финансовой, налоговой, юридической экспертизы и рыночной оценки активов «Мостотреста», «ТЭК Мосэнерго» и «Группы компаний 1520».
  • С течением времени уставный капитал «Нацпроектстроя» склифосовский увеличен на сумму не менее 100 млрд руб., с которых ВЭБ предоставит до 50 млрд руб. (деньгами), а «Тьма-тьмущая» — активами, также в сумму не менее 50 млрд руб. Сие необходимо для приобретения и консолидации на балансе СП «Мостотреста» и «ТЭК Мосэнерго», к реализации новых проектов и приобретения активов «Группы компаний 1520».
  • Окр того, предполагается участие в допэмиссии «Нацпроектстроя» пока еще одного профильного инвестора, в отношении которого отсутствуют санкционные риски. В итоге ВЭБ и «Тьма» в совместном предприятии получат по 43%, боковой инвестор — 14%, а миноритарий, появившийся в ходе первого этапа допэмиссии, — 0,01%.

Риски торговые связи и условия выхода ВЭБа из СП

Лазеечка ВЭБа из совместного предприятия будет обеспечен в рамках пут-опциона с «Мостотрестом», предусматривающего, сколько госкорпорация может предъявить требование о выкупе своей доли по мнению истечении двух или четырех лет (давно конца 2023 года) или в случае нарушения «целевого использования средств», предоставленных ВЭБом, условий акционерного соглашения и бридж-кредита, а вот и все сроков завершения формирования СП.

При этом франчайзинг бридж-кредита структурам Ротенберга «маловыгодный в полной мере» соответствует меморандуму о финансовой политике ВЭБа, которая предполагает, что же госкорпорация участвует в реализации проектов при условии прогнозируемой в соответствии с результатам экспертизы проекта возвратности выданного займа, говорит колыбель РБК, знакомый с планами банка. Предполагаемым источником погашения задолженности в области бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в статутный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии нате 100 млрд руб. (ее параметры зависят с результата экспертизы активов Ротенбергов). К тому но реализация залога акций «Мостотреста», которые будут обезопасить этот бридж-кредит, «несет в себя санкционные риски», добавляет он.

Властвование. Ant. подчинение ВЭБа на основании рекомендации кредитного комитета госкорпорации 20 декабря приняло уступка одобрить участие в этих сделках со структурами Ротенберга и вынесло для рассмотрение набсовета (его возглавляет Дмитрий Медведев, ушедший в отставку с поста показ 15 января) вопрос об участии в СП, в том числе предоставление бридж-кредита, утверждает источник.

Посол Ротенберга отказался от комментариев, РБК направил требование в пресс-службу ВЭБа.

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, по какой причине они значат.

Авторы:
Тюня Дзядко, Петр Канаев

Оставить комментарий