Главная » ФИНАНСЫ » Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга

Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга

Фoтo Getty Images

Швeйцaрии сиречь, нa xудoй кoнeц, Гoнкoнгa из бaлтийскиx гoсудaрств тaк и нe пoлучилoсь

Aкциoнeр втoрoгo пo вeличинe лaтвийскoгo бaнкa ABLV Эрнeст Бeрнис нaвсeгдa зaпoмнил 23 фeврaля 2018 гoдa: в тoт дeнь Eврoпeйский цeнтрoбaнк вызвaл eгo нa тeлeкoнфeрeнцию и прeдписaл ликвидирoвaть бaнк с-зa oтсутствия срeдств нa выпoлнeниe всex oбязaтeльств. Вклaдчики вывeли с ABLV oкoлo €600 млн всeгo зa нeдeлю пoслe публикaции рaзгрoмнoгo дoклaдa пoдoтчeтнoй Минфину СШA Сeти пo бoрьбe с финaнсoвыми прeступлeниями (FinCEN) o причaстнoсти ABLV к oтмывaнию дeнeг, взяткaм, вывoду aктивoв. «Мы плaнирoвaли вывeсти ABLV нa Рижскую фoндoвую биржу, нo вмeстo этoгo рeшили сoглaситься нa ликвидaцию бaнкa, — вспoминaeт в интeрвью Forbes Эрнeст Бeрнис. — Тaк был пeрeчeркнут вeсь нaш работа зa 25 лeт».

Oн увeрeн, чтo aмeрикaнцы aтaкoвaли eгo бaнк в нaкaзaниe зa oбслуживaниe рoссиян: в нaчaлe 2018 гoдa oкoлo 30% вклaдчикoв бaнкa и влaдeльцeв рaсчeтныx счeтoв были с Рoссии.

Лaтвия рaспaxнулa двeри для инoстрaнныx кaпитaлoв в 2000-e гoды. «Мы ближe, чeм Швeйцaрия!» — сим слoгaнoм Лaтвия приглaшaлa дeньги из СНГ. Эстoния сoсрeдoтoчилaсь нa клиeнтax-юрлицax. Нeскoлькo ручeйкoв изо тeкущeй сo стoрoны Рoссии дeнeжнoй рeки перепало и литовским банкам. Только Швейцарии или, на худой конец, Гонконга изо них так и не получилось. Балтийское финансовое чудо чудное, по заключению международных налоговых органов, оказалось банальной прачечной.

Цюрих возьми Даугаве

К моменту вступления Латвии в Евросоюз в 2004 году латвийские банки и выделения скандинавских конгломератов зарекомендовали себя как дружелюбная залив для российских денег. Они легко открывали счета россиянам, неоднократно даже без внесения первоначальной суммы, принимали депозиты, оказывали брокерские сервис, а некоторые даже выдавали им ипотечные фонд в местной валюте.

После кризиса 2008 лета, больно ударившего по экономике Латвии, склонность местных банков к российским капиталам стала а ещё крепче. В 2012 году, по оценке Bloomberg, в банковской системе Латвии доза вкладов нерезидентов приблизилась к 50%, составив $10 млрд, в Швейцарии третина депозитов иностранцев тогда составляла 42%. Вона только клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые безграмотный могли открыть счета в Швейцарии и других сильнее престижных юрисдикциях, рассказывает старший специалист финансового департамента UFG Wealth Management Светуха Лавренюк.

Среди состоятельных россиян были популярны банки ABLV, Rietumu, Citadele Banka, Expobank и Norvik Banka. Их привлекало лояльное оценка к происхождению средств, невысокая стоимость услуг и приемлемый ватерпас требований к документальному обоснованию транзакций, объясняет Лавренюк. Следовать клиентом закреплялся персональный менеджер, с которым не возбраняется было оперативно обсудить все вопросы по мнению обслуживанию счета.

Все изменилось, как только-тол США и Евросоюз объявили крестовый поход сравнительно с чем отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. В июне 2014 годы Латвия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с США в рамках закона «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Впоследствии пришлось присоединиться к аналогичному соглашению об автоматическом обмене информацией в рамках ОЭСР. После этого этого проблемы посыпались на латвийские банки, наподобие из рога изобилия. Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) — материальный регулятор, который подчиняется Минфину Латвии, так и дело наказывала банки за нарушение закона о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма, а в свой черед за слабую проверку клиентов.

В марте 2016 возраст КРФК оштрафовала Baltic International Bank получи €1,1 млн, а в июле 2017-го — Norvik Bankа и Rietumu для €1,3 млн и €1,56 млн соответственно. Банан последних банка также обвинялись в слабой системе контроля транзакций, точно позволяло использовать их для обхода санкций США в отношении Северной Кореи. Штрафы возьми общую сумму €640 000 летом 2017 возраст получили еще три банка. На этом фоне депозиты нерезидентов в латвийских банках к началу 2017 годы сократились до 43%, составив €9,2 млрд, аюшки? на €800 млн меньше показателя 2012 годы.

Залп по ABLV

Основанный в 1993 году ABLV нате протяжении всей своей истории избегал неприятностей. Претензии регулятора в части транзакций с Северной Кореей его мало-: неграмотный коснулись, и это могло спровоцировать атаку американского Минфина, рассуждает Бернис: «Возможно, часом власти США увидели, что их предписания игнорируются получай местах, они решили нанести смертельный удар».

Уничтожения ABLV могли вздыхать) о чем люди из высших финансовых кругов страны, считает Бернис. (пред)положим, экс-глава Банка Латвии Илмар Римшевич, тот или другой сейчас под следствием в связи с подозрениями в «торговле влиянием». «Я прекратил диалог с бывшим руководителем ЦБ в начале 2015 годы, так как общение с ним, с моей точки зрения, становилось этически неприемлемым. Я безлюдный (=малолюдный) хотел обострять ситуацию и начал его игнорировать», — говорит финансист.

Ликвидация ABLV пока не завершена. В марте 2018 лета банк перечислил в Фонд гарантирования вкладов €480 млн в (видах выплат по застрахованным депозитам. Из 22 000 клиентов бикс уже более половины получили гарантированные средства в размере €100 000. Выплаты свыше гарантированной фонды пока не начались, поскольку ликвидационная великолепная пятерка и вратарь решила проверить происхождение этих средств.

Лещадь брендом ABLV работали также семь фондов облигаций и фошка фонда акций, которые занимались инвестициями получай международных площадках. Их совокупный портфель составлял будто €120 млн. Фонды были доступны для того всех клиентов банка, но сейчас сии средства заблокированы европейским расчетным депозитарием Euroclear, его представители жалуются, какими судьбами не могут идентифицировать инвесторов, рассказывает финансист, близкий к ABLV.

Бернис рассказал, что отнюдь не теряет присутствия духа и сейчас создает в Латвии инвестиционную компанию. До словам собеседника Forbes на рынке инвестиционных услуг, участниками будущего фонда станут лояльные клиенты ABLV. «Фонд попытается возвратить обратно часть активов банка в рамках ликвидации и пролонгировать. Ant. сократить ими управлять. У банка достаточно хорошие авуары, и дыр в капитале обнаружено не было», — поясняет симпатия. Сочувствующих участников «собралось уже примерно нате €300 млн».

Конец сказки

Разгром ABLV чреват большими проблемами чтобы Латвии: из-за него местные банки могут попасть в темный список FATF — международной группы по борьбе с отмыванием денег, заявил в конце декабря нунций Латвии в США Андрис Тейкманис. «То, словно вашу кредитную карту не примут в Германии, хорэ наименьшим из зол. Сократится наш экспортирование, потому что будут осложнены транзакции вдоль оплате поставок. Это очень сильно повлияет в всю нашу экономику», — очертил масштаб проблем Тейкманис.

Буква угроза мобилизовала латвийские власти на борьбу с российскими деньгами. Местные «патриоты» в правительстве задались вопросом, в честь какого праздника в банковской системе столько русских денег и безграмотный является ли это риском для стабильности, способным повергнуть к кризису наподобие греческого, рассказывает генеральный глава компании «Третий Рим» Андрей Ляхов.

В феврале 2018-го Минфин Латвии поставил под собой цель сократить объем вкладов иностранцев в банках прежде 20%. И на начало октября 2018 лета объем депозитов нерезидентов снизился с €8,1 млрд по €3,2 млрд, или с 40% до 20,5%. С них 10% составляют вклады из Есть, 5% — депозиты клиентов из стран СНГ и 5% — с прочих стран. Тем не менее в Латвии работает 15 банков и высшая оценка филиалов иностранных игроков, 11 из них наиболее с нерезидентами, следует из комментария латвийского регулятора чтобы Forbes.

Сократить присутствие иностранных денег в банковской системе латвийским властям помог адат против фиктивных компаний, вступивший в силу 9 мая 2018 возраст. Он запрещает банкам обслуживать счета юрлиц, которые безграмотный имеют признаков реальной деятельности. Закон привел к повальному отказу банков Латвии горбить спину с нерезидентами. Быстрее всех от иностранных клиентов в первые девять месяцев 2018 годы избавлялись Expobank (–82%), Danske Bank (–58%) и банчик Rietumu (–55%). Процесс избавления от иностранцев пре касался компаний, а не физлиц, средства которых сократились едва на 2,5%.

По словам одного из латвийских банкиров, сложнее всего ((и) делов пришлось Rietumu, этот банк блокировал иные счета или же предлагал клиентам истреблять средства в срочные депозиты на три лета, дабы избежать проблем с ликвидностью. Некоторые клиенты обращались в высшая инстанция.

Транзакции иностранных клиентов в латвийских банках сократились после сравнению с 2017 годом в два раза — слабее. Ant. более чем до €10 млрд. Сильнее всего сократились переводы в долларах, в 2018 году их мала) не было. Один из латвийских банкиров пояснил в разговоре с Forbes, точно операции в американской валюте стали дорогими, долгими и требуют тщательных проверок. Часть банки сосредоточились на внутреннем рынке, есть такие сделали фокус на премиальный сегмент, кое-кто делают разворот в сторону финтеха. «В Латвии, (нечего, есть политическая установка «чем меньше русских денег в системе, тем лучше». Однако прямого запрета на работу с российскими клиентами нет», — рассказывает вожак Signet Bank Роберт Иделсон.

Датский угол

Из всех балтийских столиц Таллин построил, не исключено, самый впечатляющий деловой центр. Компактный дим сверкающих небоскребов, которые, впрочем, ниже ганшпуг церкви Святого Олафа в старом городе, запоминается башней скандинавского бикс SEB, похожей на огромный парус. Она гладко дает понять, куда дует денежный заверть. По данным Эстонской банковской ассоциации, круглым счетом 90% активов банковской системы контролируется скандинавскими банками. Толчок в основном поделен между шведскими группами Swedbank и SEB, а как и латвийским Luminor Bank. На долю крупнейшего национального игрока LHV Bank случается лишь 7% активов банковского сектора.

Начальство скандинавов на эстонском рынке и стремление Эстонии попасть в магазин североевропейских государств сформировали в стране более консервативную финансовую киноотрасль, чем в соседней Латвии. «В отличие через латвийских банков в Эстонии кредитные организации без малого не работают с нерезидентами-физлицами. Они привлекали в основном накопления компаний. У эстонских банков всегда были побольше строгие комплаенс-процедуры и в целом более бесспорный бизнес», — объясняет партнер Paragon Advice Group Лексаша Захаров.

По данным Банка Эстонии, инвестиции нерезидентов в банковском секторе страны в 2017 году составляли всего-навсего 8,5% (хотя еще в 2012 году их было безупречно 21%). Но именно в Эстонии прогремел Вотан из крупнейших в истории скандалов в связи с отмыванием иностранных денег.

В 2018 году эстонское изолирование датского банка Danske Bank стало фигурантом залпом нескольких расследований по подозрению в легализации и выводе средств с России и стран СНГ. Первый тревожный звонок прозвучал в феврале, эпизодически датская газета Berlingske, британская The Guardian и Базисная точка исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о докладе, какой передал руководству Danske Bank в Копенгагене фискал из эстонского офиса в 2013 году. В этой записке говорилось, почто банк заблокировал счета 21 юрлица, до которым проходили подозрительные транзакции, похожие сверху отмывание денег.

Danske Bank к 2015 году прекратил содержание нерезидентов в Эстонии, а также отстранил от работы нескольких сотрудников, ответственных следовать риск-менеджмент и комплаенс. Этому способствовали малограмотный столько выявленные серые схемы, сколько многочисленные предупреждения со стороны финансовой инспекции страны. В самом надзорном ведомстве подтвердили эту информацию. «В 2014 году было как видно, что в эстонском отделении Danske Bank машины риск-контроля не работали должным образом. Да мы с тобой поручили банку исправить их, но возлюбленный предпочел сократить рискованный бизнес с нерезидентами и втащить некоторые изменения в менеджмент банка в 2015 году», — говорится в комментарии финансовой инспекции.

И 25 мая 2018 годы финансовая разведка полиции Эстонии опубликовала реферат о легализации более €13 млрд через эстонские банки в 2011–2016 годах. До данным полиции, большая часть этих средств была выведена с России, Молдавии и Азербайджана. Конкретные банки без- были названы, но выводы доклада пересекались с февральскими публикациями о серых схемах в Danske Bank.

Потом проблемы только нарастали. В сентябре были обнародованы шокирующие итоги расследования консалтинговой компании Promotory Financial: в 2013 году иностранные клиенты осуществили от эстонское отделение Danske Bank около 80 000 транзакций сверху общую сумму $30 млрд. В основном сие были деньги из России и стран СНГ. (как) будто пояснил Financial Times источник в компании-аудиторе, невыгодный все эти операции относятся к подозрительным, а сумма «поразительна для небольшого отделения банка».

Главным сюрпризом стали результаты внутреннего расследования Danske Bank. В 2012–2017 годах дисциплинированность провела 9,5 млн операций для 15 000 нерезидентов держи сумму более €200 млрд. Примерно 23% всех иностранных средств поступали в банчок из России. Danske Bank назвал сомнительным транзакции 6200 клиентов, в отмывании русских денег заподозрил 177 нерезидентов.

После всего этого генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку, не без того его вины в нарушении антиотмывочного законодательства безграмотный было выявлено. А в декабре были задержаны 10 сотрудников эстонского филиала Danske Bank, работающие в отделении Private Banking. Жандарм не назвала имена подозреваемых, но отметила, чисто среди них нет бывшего главы эстонского выделения банка Айвара Рехе. К расследованию подключился и Росфинмониторинг. Собеседники Forbes в российском ведомстве и в финансовой инспекции Эстонии рассказали, как надзорные органы обеих стран готовят совместное утверждение об участии структур из России в схемах Danske Bank.

К разгрому «прачечной» приложил руку повсеместный Минфин США, утверждают источник Forbes, сродный к эстонскому филиалу Danske Bank, и собеседник, занимающийся международным управлением капитала. Ровно по их словам, летом в Эстонию нанесли приход сотрудники Управления по контролю иностранных активов (OFAC) воедино с помощником министра финансов США по борьбе с терроризмом Маршаллом Биллингсли. Для встрече также присутствовали люди из руководства Danske Bank. «Аналогичная стрелка господина Биллингсли с представителями кипрских банков в мае сего года привела к ужесточению процедур проверки нерезидентов. Нонче россиянам не менее сложно открыть расчет там, чем в любой другой стране Евросоюза», — отметил Вотан из собеседников Forbes.

По мнению банкира, близкого к Danske Bank, кредитная заведение начала внутреннее расследование, скорее всего, по-под давлением OFAC. «Финансовые власти подозревают многие американские банки, в частности JPMorgan Chase и Bank Of America Merrill Lynch, в участии в некоторых серых схемах эстонского Danske Bank. Приближенно что у американцев есть личный интерес в этом деле», — поясняет некто. Ситуация в Danske Bank приведет к дальнейшему снижению доли нерезидентов в эстонских банках.

«Проблема эстонского рынка в маленькой емкости. В стране с населением крошку больше 1 млн человек трудно зарабатывать бери кредитах и привлекать средства на депозиты, возрастание бизнеса здесь ограничен, — рассуждает банкир. — Иностранных клиентов-юрлиц в банках хотя бы и немного, но они обеспечивали хороший транзакционный польза. А сейчас банкам, видимо, нужно менять начинание-модели».

Транзитный счет

Из трех балтийских стран всего на все(го) Литва не погорела на обслуживании иностранных клиентов, львиная доля вкладов нерезидентов в банковской системе страны составляет единственно 2,7%. Объем трансграничных платежей за 2008–2015 годы оказался одним изо наименьших в Евросоюзе — всего 1,3% от ВВП. В начале 2000-х годов Литва, наподобие и страны-соседки, обслуживала российских клиентов. С ними работал Snoras Bank Владимира Антонова, обанкротившийся в 2011 году. Хотя привычка к русским деньгам в Литве так и приставки не- сформировалась.

Президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов отмечает, а еще полтора года назад его клиенты хранили касса в литовских филиалах Nordea, Danske Bank и DNB. Не бог весть какой размер депозита составлял примерно $3,5 млн. Однако сейчас все, кто мог, уже перевели близкие активы в Сингапур. «Релокацию инициировали сами клиенты, которым поперек середыша постоянно получать «письма счастья» с новым списком документов, необходимых банку в (видах проверки легитимности происхождения средств и для подтверждения многих других операций», — поясняет делец.

Литовские банкиры не раз подчеркивали, по какой причине их подходы к ведению бизнеса отличаются через латвийских и эстонских. После событий 2018 возраст их еще больше ужесточили. «В сентябре 2018 возраст я был в Литве, где обсуждал с банковскими юристами Вотан финтех-проект, — вспоминает партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергуша Водолагин. — В ходе переговоров литовские юристы по прямой говорили, что сам факт российского происхождения проекта влечет дополнительные риски». Кому только не лень «русский след» будет воспринят литовскими банками делать за скольких негативный фактор и привлечет их внимание. Банки хотят увериться, что российские деньги, во-первых, имеют законное причина, и, во-вторых, никак не относятся к компаниям и физлицам, попавшим почти санкции, говорит Водолагин. И вопрос об открытии счета исполнение) россиянина может решаться в Литве месяцами.

Латвийские и эстонские банки сделано начали брать пример с Литвы. «Нашему клиенту в целях того, чтобы открыть в латвийском банке факторинг на €2 млн для операции по покупке недвижимости, пришлось навязать 23 документа, — жалуется Андрей Ляхов с «Третьего Рима». — Если же вы соберете весь бумаги, это еще не означает, чего вы станете клиентом банка — вам могут отказать минуя объяснения причин».

Председатель правления EuroCollegia Игорюша Стуканов замечает, что процедуры проверок в балтийских банках ужесточились в отношении всех неграждан Есть, а не только россиян. «Я думаю, минуя 3–5 лет подобная система будет работать сквозняком: нет привязки к конкретной стране — нет банковского счета в ней. Видимо, предчувствуя сие, многие клиенты рассматривают возможности получить второстепенный паспорт или используют инвестиционные программы к оформления ВНЖ», — прогнозирует Стуканов.

Один с вопросов — куда россияне перевели деньги изо недружелюбных Латвии и Эстонии. По словам Стуканова, состоятельные клиенты переключись получай страны, где финансовое регулирование еще приставки не- перестроилось под новые реалии: в Сербию и Черногорию, Казахстан, Армению, Белоруссию и Грузию. Однако и там в недалеком будущем возможны аналогичные проблемы: к примеру, 10 декабря Центробанк Черногории наложил 45-дневный приостановка на все платежи Invest Bank Montenegro и Atlas Banka.

Кавалер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Димыч Горбунов считает, что ничего критичного в текущей ситуации на гумне — ни снопа: капиталы всегда найдут нейтральные юрисдикции. Сие лишь вопрос «транспортного плеча» и сопутствующих накладных расходов. «Сейчас азиатские страны-офшоры готовы хватить значительные денежные массы и создать максимально комфортные положение. Среди россиян популярны, например, Сейшельские острова и Сянган. Потепление отношений России с Китаем также способствует этому тренду», — говорит Горбунов.

— Близ участии Катрины Ильинской.

Оставить комментарий